integrazione con Canturina Servizi S.p.A.

I Consigli di Amministrazione di ACSM S.p.A. e Canturina Servizi S.p.A. hanno approvato il 15 ottobre 2003 il progetto di scissione totale di Canturina, che prevede, tra l'altro, il trasferimento ad ACSM degli assets di Canturina afferenti il servizio di distribuzione del gas.

Como, 15 ottobre 2003 - I Consigli di Amministrazione di ACSM S.p.A. e Canturina Servizi S.p.A. hanno approvato in data odierna il progetto di scissione totale di Canturina, che prevede, tra l'altro, il trasferimento ad ACSM degli assets di Canturina afferenti il servizio di distribuzione del gas.
Le due società operano entrambe nel settore dei servizi di pubblica utilità. La scissione di Canturina Servizi si inserisce nel quadro di una più ampia operazione di integrazione tra il Gruppo ACSM e le attività nel settore della vendita e della distribuzione del gas naturale che fanno capo a Canturina Servizi.
L'altro momento essenziale di tale operazione di integrazione è costituito dall'acquisto da parte di Enerxenia S.p.A., società controllata da ACSM ed attiva nel settore della vendita del gas naturale, di una partecipazione pari al 90% del capitale sociale della società Canturina Servizi Vendite S.r.l., interamente posseduta da Canturina ed attiva nel medesimo settore di Enerxenia; la compravendita è stata deliberata in data odierna dai consigli di Amministrazione di Enerxenia e di Canturina.
La valorizzazione complessiva (equity value) del ramo distribuzione gas incorporato e della Società acquisita ammonta a 2,99 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta trasferita ad ACSM mediante la scissione è pari a 8,92 milioni di Euro.
Nell'esercizio 2002 il bilancio consuntivo riferito alle attività di vendita e distribuzione del gas gestite da Canturina Servizi ha registrato un valore della produzione pari a 12.384 migliaia di Euro, il margine operativo lordo normalizzato del 2002 ammonta a 2.038 migliaia di Euro (il valore è stato comunicato rettificato per escludere l'impatto di costi non ricorrenti pari a circa 618 migliaia di Euro, riferiti principalmente a costi del personale non trasferito in ACSM e oneri straordinari sostenuti nel 2002). Il margine operativo netto normalizzato ammonta a 687 migliaia di Euro. Il numero di clienti complessivamente serviti ammonta, al 30 giugno 2003, a 17.747, 218 circa i km di rete gestita.
“Con questa operazione – ha rimarcato il direttore generale, Enrico Poliero - ACSM prosegue nella sua strategia di sviluppo e di crescita rafforzando ulteriormente la sua capacità di generare valore a beneficio degli azionisti e degli altri stakeholder.”
L'iniziativa con Cantu' – ha aggiunto Poliero -rafforza la presenza di ACSM nel settore gas espandendo in modo significativo la base clienti dell'azienda e potenziando la propria rete di distribuzione in uno scenario sempre più competitivo.
“In generale – ha concluso il direttore generale di ACSM spa –, è evidente che si aprono ampi spazi per il conseguimento di forti sinergie e per il miglioramento dei livelli qualitativi. Il tutto a testimonianza della determinazione con cui l'azienda persegue il raggiungimento dei propri obiettivi. Sotto ogni punto di vista, il progetto messo a punto con Cantu' prospetta benefici per entrambe le realtà: i clienti del territorio potranno godere delle indubbie competenze professionali che le compagini societarie coinvolte nel progetto sapranno rinforzare e sviluppare”.
Il progetto di scissione totale di Canturina prevede il trasferimento ad ACSM degli assets di Canturina (proprietà di reti ed impianti)afferenti il servizio di distribuzione del gas nonché il passaggio di tutti gli altri elementi patrimoniali di Canturina - destinati alla gestione dei servizi di distribuzione dell'acqua, di gestione delle farmacie ed allo svolgimento di altri servizi – ad una società di nuova costituzione che, all'esito della scissione, risulterà controllata al 100% dal Comune di Cantù.
L'attuazione della scissione, che ACSM e Canturina intendono portare a compimento entro fine anno, è condizionata all'approvazione della stessa da parte dei Consigli Comunali di Como e Cantù, nonché dalle Assemblee delle due Società e, qualora risulti necessaria, all'approvazione dell'operazione, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
In base al progetto di scissione, il Comune di Cantù (che attualmente detiene il 100% delle azioni di Canturina) riceverà n. 296.500 azioni ordinarie ACSM di nuova emissione più un conguaglio in denaro di importo minimo.
Il rapporto di cambio è pari a 593 azioni ACSM ogni 1000 azioni Canturina. Le azioni ordinarie di ACSM che saranno assegnate al Comune di Cantù sulla base del rapporto di cambio hanno il valore nominale di Euro 1 ciascuna ed avranno gli stessi diritti e le stesse caratteristiche della azioni ACSM attualmente in circolazione.
Si calcola che per effetto della scissione, il Comune di Cantù arriverà a detenere (direttamente e tramite Società interamente controllate) una partecipazione pari al 2,77% del capitale sociale di ACSM, mentre la partecipazione del Comune di Como scenderà al 50,60%. Il Comune di Como manterrà, quindi, il controllo di diritto di ACSM.
Il progetto di integrazione prevede anche il subentro di Enerxenia S.p.A., nel 90% del capitale sociale di Canturina Servizi Vendita S.r.l., pari a 140.000 €uro, per un corrispettivo di circa Euro 2,2 milioni.
ACSM è assistita da Banca Intesa S.p.A. e dallo Studio Bonelli Erede Pappalardo; Canturina Servizi è assistita dallo Studio Cerioli.
Le società del gruppo ACSM operano nei seguenti settori: distribuzione e vendita di gas naturale, gestione del servizio idrico, servizi ambientali e di igiene urbana, teleriscaldamento e gestione del calore, produzione di energia elettrica da termovalorizzazione. I principali risultati consolidati del Gruppo ACSM nel 2002: Valore della produzione pari a 71.992 migliaia di Euro, margine operativo lordo pari a 16.456 migliaia di Euro, margine operativo netto pari a 8.628 migliaia di Euro, posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2002 pari a 38.875 migliaia di Euro.
Il numero di clienti per i servizi di distribuzione e vendita gas ammontano, al 30 giugno 2003, a 67.100, 479 i km di rete gestita.